人类有人类的国家，妖怪有妖怪的组织。除了统治关东地区的奴良组之外，还有隐藏在东北奥州附近山间的原野妖怪、统治京都地区的京都要怪，统治四国的狸猫妖怪以及隐藏在九州的土蜘蛛等等。
除此之外还有独居或者散居的妖怪们，没能力加入组织，或者不愿意被组织束缚的他们，组成一个又一个妖怪村落。保护领地内的妖怪村落以及弱小的妖怪们，这也是各个妖怪组织的职责。
此刻，奴良组领地内的某处，偏远的乡下，不少散居的妖怪们聚集在一起，讨论着大家未来的道路。
“听说了吗，羽衣狐正在招兵买马，好多妖怪都过去了。”
“是啊是啊！羽衣狐完全复活后，肯定会来灭奴良组的吧？”
“总大将年迈，二代目去世后，奴良组就不断变弱了，三代目又还只是个孩子。听说前段时间还被自己家家臣教训了。”
小妖怪们不安的议论着。
“——静水久，我听说你根本没和三代目战斗，反倒是帮起了本家的妖怪，这是为什么？”浑身上下长满眼睛和嘴巴的妖怪问着。
“因为走掉了。”
“？”
“三代目并非我们想象的样子，即使白天也具有变身成妖怪的能力。并且，很厉害。”
“有什么厉害的，还不是被自己家臣教训了！”小妖怪不满的插嘴。
嘛，本来就是一群散居的妖怪们聚在一起，当然是什么样的妖怪都有了。像这样对话被妖很不客气的打断也是常有的事情，对此谁都没有在意过。
“大干部牛鬼，使用了畏的第二阶段，是真的吗？”有妖怪问道。
静水久点头。
“奴良组的大干部，才是真正的战力。虽然有些已经衰弱了，但有些像牛鬼这样的依旧保持着实战能力。”
“但是，应该还不足以对抗羽衣狐和她的京都妖怪吧？这种情况下，无论怎么想都是投靠羽衣狐比较好。”也有妖怪保持着这种态度。
“但是，现在投靠羽衣狐的话，奴良组肯定不会放过我们的！毕竟我们还在奴良组的地盘上啊！”
“二代目在时对我们也一直不错……”
“不想离开的说……”
“如果三代目能有二代目那么厉害就好了。”
小妖怪们又开始你一句我一句的议论着。
归根到底，还是对三代目太弱，导致大家不安么？
这样想着，静水久从树上翻身跳下。
“有些事情，要亲自去确认下——的说。”
与此同时，奴良组本家。
“住手啊！谁都好，快点阻止那两个人啊！”加奈焦急的大喊着。
今天是加奈的十三岁生ri，然而也就是在今天，她却突然发现，自己从小到大的青梅竹马居然是妖怪！而且是很厉害的大妖怪的样子！
surprise？